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Planification financière
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Maîtrisez votre avenir
Comment préserver votre niveau de vie future tout en réalisant vos objectifs ? En fonction de vos données personnelles, une planification financière consiste à dresser le bilan de votre situation globale actuelle et de représenter les scénarios financiers qui vous attendent.
Il s’agit donc de l’outil idéal pour anticiper l’avenir, déceler à temps d’éventuelles lacunes de prévoyance afin de mettre en place les mesures nécessaires à la préservation de votre confort de vie.
Contenu
Vos étapes de vie
Votre existence est rythmée par des événements importants qui ont un impact sur votre patrimoine. Nos spécialistes en planification financière vous aideront à les anticiper pour prendre les bonnes décisions.
Nos conseillers en Planification financière vous accompagnent et vous conseillent pour toutes vos questions :
- Consolidation de votre prévoyance
- Planification de votre retraite
- Optimisation de votre fiscalité
Analyse et conseil
Nous proposons de vous accompagner en trois étapes afin de vous donner une vision claire de votre situation et des solutions à mettre en place pour vous garantir un avenir serein.
Votre situation
Lors de cette étape initiale, nous analysons la situation actuelle de votre patrimoine en matière d’épargne, de placement, de prévoyance et d’immobilier. Nous étudions également votre budget et les incidences fiscales. Cette feuille de route vous indiquera l’évolution de vos finances à long terme, ainsi que sur les revenus dont vous disposerez, pendant votre vie active et durant votre retraite.
Nos propositions
Vous avez maintenant un bilan de votre situation et des projets bien définis. Néanmoins, de mauvaises surprises peuvent arriver. Pour surmonter ces éventuels coups du sort, nous vous proposerons des solutions d’optimisation, toujours avec l’objectif de préserver votre confort de vie sur le long terme.
Vos décisions
Les deux premières étapes vous offrent toutes les cartes en mains pour décider sur des bases solides les changements que vous souhaitez effectuer. Nous vous accompagnons lors de la mise en place des solutions décidées, puis adaptons régulièrement votre planification financière personnalisée selon l’évolution de votre situation.
Qui est concerné?
Toute personne, à tout âge ou à tout moment de sa vie, peut décider de réaliser une planification financière.
Vous désirez:
- Devenir propriétaire?
- Changer de statut professionnel?
- Améliorer votre situation fiscale?
- Préparer le financement d'une pré-retraite ou de votre retraite?
- Envisager la transmission de votre patrimoine?
Ces étapes importantes de la vie nécessitent de prendre en compte votre situation financière actuelle et future.
Votre projet et votre situation sont uniques. Nous adaptons nos solutions pour correspondre au mieux à vos besoins.